四川行将迎来第三家上市银行!
官网信息炫耀,宜宾市交易银行(简称“宜宾银行”)近日告成通过港交所上市聆讯,规划众人发售6.884亿股H股,具体数目将视逾额配股权的哄骗情况而定。
左证安排,该行定于2024年12月30日至次年1月8日历间进行招股,并预测在2025年1月13日认真在港交所主板挂牌上市,股票代码2596.HK。
值得一提的是,在该行之前,中小银行IPO已“空窗”近三年。自2022年1月兰州银行A股挂牌后,再无银行登陆A股、H股。
最多募资超20亿港元
左证安排,宜宾银行这次公开采行中约90%的股份将进行海外配售,香港公开采售占比10%,另外还有15%的逾额配股权。
假定逾额配股权未予哄骗,该行众人发售的6.884亿股将占刊行后总股本的15%;假定逾额配股权统统哄骗,则发售股份将占该行刊行后总股本的16.87%。
此外,该行发售价介于2.59港元/股至2.72港元/股,每手1000股。以此策动,假定逾额陪授权统统哄骗,该行通过这次上市将最多募资约20.74亿港元。
公告称,该行刊行募资旨在强化成本基础,补充中枢一级成本,推动业务抓续谨慎增长。同期,预测上市时全行总市值跨越100亿港元。
值得一提的是,左证发售公告,此番宜宾银行未锁定基石投资者。
不外,宜宾翠富城市运营管事有限公司曾在2024年11月中旬就认购“宜宾商行H股IPO股票产物”神色进行法律尽调单元招标。该公司系当地国企翠屏发展集团子公司。
据了解,早在2021年底,宜宾银行即告示“加速成立成千亿上市银行”的洽商,具体为:2022年钞票界限达700亿元以上,力图2023年、确保2025年兑现上市,2025年总钞票1000亿元以上。
2022年11月初,该行针对H股IPO神色公开选聘中介机构。随后,该行董事长薛峰追随四川证监局关连负责东说念主调研时暗示,该行已具备登陆港股要求且上市上风超过。
在2023年2月召开的年度规划使命会上,薛峰又强调,2023年是该行加速打造千亿上市银行的要道一年,“要将上市使命算作往常一年的‘一号工程’加速鼓励,提高发展才智”。
2023年6月,宜宾银行在港交所递表,招股书迟迟未通过聆讯直至6个月期满失效。
数据更新后,该行于2024年3月底第二次提交上市肯求,但随后再次因期满而失效。同庚11月,该行第三次提交肯求,最终告成通过聆讯。
五粮液位居第一大股东
据了解,宜宾银行是在原宜宾市城市信用社基础上改制树立的城商行,成立于2006年底,开动注册成本不到1.1亿元,成当场五粮液集团即为该行第一大股东。
成立以来,该行不息进行了四轮大界限增资扩股。其中,通过2008年启动的第一轮增资,该行引入三峡集团、四川机场集团、四川富润集团、四川水电集团等大型企业算作股东。
2015年底,宜宾银行又完成第二轮增资扩股,引进超宇集团、天风证券等法东说念主股东,总股本也增至12亿股。
第三轮增资扩股于2017年启动,但决议几经养息,直到2020年才走上正轨。适度2020年6月末,天风证券、五粮液集团、嘉兴嘉源信息科技分列前三大股东,抓股比例差别为14.57%、13.16%和9.95%。
通过第三轮增资及股份受让,宜宾银行总股本增至28.23亿股,其中五粮液集团重回第一大股东,抓股约19.99%;宜宾市财政局、宜宾翠屏区财政局、宜宾南溪区财政局差别抓股约19.987%、19.98%、8.12%。
2021年底,该行到手完成了第四轮增资扩股,注册成本告成提高至39亿元。在此技能,五粮液集团、宜宾市财政局及宜宾翠屏区财政局的抓股比例保抓踏实,而宜宾南溪区财政局的抓股比例则增多至16.94%。
阿里执法拍卖平台信息亦炫耀,成王人西南石材城有限公司抓有的该行约3.52%股权将于2025年1月下旬在该平台公开拍卖,起拍价达3.694亿元。
适度2024年6月末,宜宾银行钞票界限冲破1000亿元,由此迈入“千亿级”城商行序列,并提前完成此前洽商。
其中,该行深耕白酒、能源电板、晶硅光伏、数字经济四大产业集群以及高卑劣产业链,组建了产业讨论小组,成立专科支行,包括绿色专营支行、科技支行、白酒支行等。
省内银行组团IPO
若告成登陆港股商场,以钞票界限计,宜宾银行将成为A+H最“微型”上市银行,亦然四川第三家上市银行。
事实上,成王人银行、泸州银行两家四川省内城商行2018年先后登陆A股、港股商场,并在上市后飞快壮大后,川内其他中小银行摩拳擦掌,也先后显现上市意图。
2022年底,成王人农商行在当地证监局完成上市指令备案,禁受中信证券上市指令。在此之前,该行于2021年底完成A股IPO保荐机构(主承销商)采购神色招标,中信证券成为中选供应商。
左证指令使命安排,2023年10月至2024年5月为中信证券对成王人农商行指令使命的后期,其重心在于完成指令规划,进行捕快评估,作念好IPO肯求文献的准备使命。
据了解,成王人农商行成立于2010年头,是天下副省级城市中首批树立的农商行。2020年,原属“安邦系”的成王人农商行重回当地国资怀抱,随后定下了“一年强本固基、三年达到上市要求、五年破万亿”的计策洽商。
2023年头,原四川省地点金融监督处治局公布2022年四川省上市后备企业资源库名单,乐山市交易银行、宜宾银行、绵阳市交易银行、四川天府银行4家川内城商行赫然在列。
其中,绵阳市交易银行年头召开2024年使命会议强调,要“塌实鼓励加速A股IPO步履,加速轻成本和数字化转型”。
纠搭伙信于2023年7月出具的信用评级阐显着示,乐山市交易银行将启动港股上市指令使命,且启动上市指令使命关连事项已通过该行董事会决议。
此外,在2021年度使命会议上,彼时成立不久的四川银行也提倡,规划三年基本兑现上市要求开云(中国)kaiyun网页版登录入口开云体育,五年干预天下省级银行中上游。